沉淀了历史浓厚气息的京都伏见，生活着一个有些鲁莽但十分单纯的女孩伏见稻荷（大空直美 配音）。她从小在供奉着狐仙的稻禾神社玩耍，对这里有着深深的羁绊。稻荷偷偷喜欢同班的帅气男孩丹波桥红司（冈本宽志 配音），无奈对方似乎只对美丽的墨染朱美（野水伊织 配音）感兴趣。因意外惹恼丹波桥的稻荷闷闷不乐，此前她偶然救助过一只小狐狸，因此得以觐见神社的狐仙宇迦之御魂神（桑岛法子 配音）。 在神的帮助下，稻荷拥有了变身的能力，可以自由变化成任何实际存在的人。加上小狐狸空从旁相助，女孩的青春发生了变化……
上田祐司 桑岛法子 南央美 日高法子 三木真一郎 伊藤健太郎 高野直子 冈本麻弥 飞田展男 小杉十郎太 小野健一 横山智佐 菊池志穗 长泽美树 置鲇龙太郎 永岛由子 松井菜樱子 森川智之 大谷育江 大塚明夫 松本保典 一城美由希 矢岛晶子 本井英美 川上伦子 今井由香 安井邦彦 真殿光昭 饭塚昭三 干本雄之 小川真司 若本规夫 立木文彦 林原惠美 三石琴乃 山寺宏一 仲间由纪惠
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